平板玻璃的價(jià)格錯(cuò)位
平板玻璃的上半年是頻現(xiàn)“熱搜”的半年。
今年以來(lái)，受多重因素影響，平板玻璃價(jià)格較同期上漲較大，引起產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)和一些用戶的較大反應(yīng)。特別是5月過(guò)后，平板玻璃出現(xiàn)了時(shí)段性的供應(yīng)偏緊，價(jià)格高位運(yùn)行且連續(xù)上漲。進(jìn)入8月后，平板玻璃行業(yè)上市公司先后發(fā)布了2021年上半年度業(yè)績(jī)報(bào)告。受益于行業(yè)的高景氣度，這些平板玻璃公司的業(yè)績(jī)均十分喜人。
平板玻璃價(jià)格上漲很快，從上游向下游的價(jià)格傳導(dǎo)卻并不順暢。對(duì)于那些自身沒(méi)有平板玻璃生產(chǎn)線的玻璃深加工企業(yè)來(lái)說(shuō)，高價(jià)買入原片、再賠本將產(chǎn)品賣出去的情況與日俱增。今年5月29日，7家玻璃深加工行業(yè)商（協(xié)）會(huì)齊聚安徽省黃山市，向國(guó)家有關(guān)部委發(fā)出了對(duì)平板玻璃價(jià)格異常上漲進(jìn)行調(diào)研的呼吁。
我國(guó)一直在釋放將持續(xù)確保大宗商品保供穩(wěn)價(jià)的強(qiáng)烈政策信號(hào)。不僅國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議多次“點(diǎn)名”，要求做好市場(chǎng)保供穩(wěn)價(jià)工作，進(jìn)一步加強(qiáng)金融對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)特別是中小微企業(yè)的支持。7月30日召開(kāi)的中央政治局會(huì)議也指出，當(dāng)前全球疫情仍在持續(xù)演變，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)仍然不穩(wěn)固、不均衡；要“做好大宗商品保供穩(wěn)價(jià)工作”。8月3日，工信部原材料司也召開(kāi)了平板玻璃價(jià)格座談會(huì)，原材料司一級(jí)巡視員呂桂新直言不諱：“當(dāng)前平板玻璃在產(chǎn)能仍然過(guò)剩的情況下價(jià)格繼續(xù)上漲已脫離行業(yè)基本面，政策也不允許?！?br />
平板玻璃價(jià)格過(guò)高過(guò)快上漲會(huì)造成幾重后果？什么原因?qū)е缕鋬r(jià)格錯(cuò)位這般嚴(yán)重？下半年價(jià)格會(huì)有回落嗎？如何才能避免行業(yè)再起波瀾？
價(jià)格脫離基本面
“今年平板玻璃價(jià)格上漲幅度，是1993年取消玻璃統(tǒng)配價(jià)格以后最高漲幅?！敝袊?guó)建筑材料聯(lián)合會(huì)副秘書長(zhǎng)孫星壽告訴《中國(guó)建材報(bào)》記者。
據(jù)了解，2020年年初新冠肺炎疫情暴發(fā)以后，平板玻璃行業(yè)生產(chǎn)和銷售急劇萎縮，價(jià)格大幅下滑。2020年4月份，平板玻璃價(jià)格一度跌至近年來(lái)低點(diǎn)，每重量箱僅為67元。在行業(yè)共同努力推動(dòng)復(fù)工復(fù)產(chǎn)情況下，2020年5月份以后，平板玻璃價(jià)格逐漸恢復(fù)。8月份突破近年來(lái)波動(dòng)范圍，達(dá)到95元每重量箱，年底攀升至112元每重量箱。進(jìn)入2021年以來(lái)，平板玻璃價(jià)格先抑后揚(yáng)，5月份以后加速上漲，6月達(dá)最高點(diǎn)138元每重量箱。
平板玻璃價(jià)格的過(guò)高過(guò)快上漲，引起了產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)和一些用戶的較大反應(yīng)。玻璃深加工企業(yè)處于產(chǎn)業(yè)鏈中下游，又以中小微企業(yè)為主，議價(jià)能力不強(qiáng)，對(duì)成本壓力的傳導(dǎo)和消化能力較弱。平板玻璃價(jià)格高企，玻璃深加工企業(yè)首當(dāng)其沖。
“不交貨失去客戶，交貨損失又實(shí)在是太大。行業(yè)里很多公司都想把交貨期往后拖，認(rèn)為少虧一點(diǎn)是一點(diǎn)?！睋?jù)一位深加工企業(yè)負(fù)責(zé)人描述，在5月上漲最為激烈的時(shí)候，部分原片企業(yè)甚至做到了每日一漲。而由于下游價(jià)格傳導(dǎo)不暢，上游原片價(jià)格又“高不可攀”，兩頭夾擊之下，他們想“活下去”都十分困難。
“皮之不存，毛將焉附?！鄙舷掠伪臼谴烬X相依的行業(yè)，相互離不開(kāi)。從更深層來(lái)看，平板玻璃價(jià)格過(guò)高過(guò)快上漲，還可能危及近年來(lái)平板玻璃行業(yè)化解產(chǎn)能過(guò)剩和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革所取得的成效，甚至導(dǎo)致行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展成為“空中樓閣”。
平板玻璃產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題始于2009年，在當(dāng)時(shí)寬松的宏觀政策下，國(guó)內(nèi)基建需求高企，帶動(dòng)大量平板玻璃產(chǎn)能上馬。2008年時(shí)，平板玻璃在產(chǎn)產(chǎn)能為6.7億重量箱，2009年猛增到7.6億重量箱，同時(shí)還有超過(guò)1億重量箱的產(chǎn)能在建。當(dāng)時(shí)全行業(yè)出現(xiàn)嚴(yán)重的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，產(chǎn)能利用率逐漸走低，平板玻璃價(jià)格也一路下滑。
在此后數(shù)年間，政府部門先后出臺(tái)去產(chǎn)能文件，嚴(yán)禁新上、擴(kuò)建平板玻璃產(chǎn)能項(xiàng)目，確有必要新上的嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)能置換政策，以期遏制、化解產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。行業(yè)企業(yè)從供給側(cè)著手，加快延伸產(chǎn)業(yè)鏈，走多元化發(fā)展道路。經(jīng)過(guò)多方的共同努力，如今整個(gè)玻璃行業(yè)的產(chǎn)銷結(jié)構(gòu)出現(xiàn)了積極變化。玻璃除了應(yīng)用于傳統(tǒng)的房地產(chǎn)市場(chǎng)，還可應(yīng)用于汽車、光伏、電子電器、家電等工業(yè)領(lǐng)域。平板玻璃也在產(chǎn)能不新增的情況下實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷量快速增長(zhǎng)。
“一定要充分認(rèn)識(shí)到原片價(jià)格過(guò)高、過(guò)快上漲帶來(lái)的危害?！眳喂鹦抡f(shuō)，“如果任其發(fā)展，不僅會(huì)對(duì)玻璃深加工產(chǎn)業(yè)造成極大影響，還會(huì)危及近年來(lái)平板玻璃行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革取得的成效?！?br />
上漲系多重因素所致
“平板玻璃行業(yè)仍然是一個(gè)周期性過(guò)剩行業(yè)。按照市場(chǎng)規(guī)律，價(jià)格由市場(chǎng)需求來(lái)決定的?！庇衅桨宀Ａa(chǎn)企業(yè)表示，來(lái)自供需兩端的共同作用，推動(dòng)平板玻璃價(jià)格持續(xù)上漲。這一觀點(diǎn)也得到了多位玻璃業(yè)內(nèi)人士的認(rèn)同。
今年以來(lái)，大宗商品和原材料漲價(jià)幅度頗大，給平板玻璃行業(yè)帶來(lái)了一定的成本壓力。以廣東為例，普通玻璃用石英砂從今年年初的200元每噸漲到了300元每噸，漲幅達(dá)50%；超白玻璃用石英砂從300元每噸漲到了550元每噸，漲幅超過(guò)了80%；純堿從年初的1600元每噸漲到了2300元每噸，漲幅超過(guò)40%，天然氣等燃料近來(lái)漲幅也超過(guò)10%?！罢w而言，浮法玻璃生產(chǎn)成本上漲超過(guò)了12.5%?！?br />
庫(kù)存的大幅削減，也是平板玻璃原片價(jià)格能夠持續(xù)上漲的直接原因。中國(guó)建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會(huì)則現(xiàn)場(chǎng)提供了一組數(shù)據(jù)：“從庫(kù)存來(lái)看，今年平板玻璃重點(diǎn)企業(yè)一直保持著較低的庫(kù)存。以往正常情況下，企業(yè)庫(kù)存基本維持在20天的用量。今年則降到了10天左右，有的時(shí)候甚至比10天還少?！?br />
來(lái)自需求端的強(qiáng)大拉力也不容小覷。用處多了，價(jià)格就漲上去了。2020年年初暴發(fā)的新冠肺炎疫情導(dǎo)致房地產(chǎn)交房時(shí)間后移，而今年上半年房地產(chǎn)市場(chǎng)大幅“清庫(kù)存”。數(shù)據(jù)顯示，今年1至6月全國(guó)房屋竣工面積為3.6481億平方米，同比增長(zhǎng)25.7%，其中6月當(dāng)月增速達(dá)到66.5%。特別是棚改、老舊小區(qū)改造等大規(guī)模推廣兩?；蛉５裙?jié)能門窗，使得建筑領(lǐng)域玻璃需求增長(zhǎng)較為明顯。
地方政府主管部門對(duì)平板玻璃價(jià)格上漲原因的看法也有不同。以河北為例，作為平板玻璃生產(chǎn)大省，今年年初，石家莊、邢臺(tái)等地先后暴發(fā)疫情，對(duì)并迅速波及到全省，平板玻璃下游企業(yè)普遍停工停產(chǎn)，市場(chǎng)需求低迷，很多生產(chǎn)企業(yè)很多選擇了停窯冷修。此外，由于環(huán)保原因，近幾年邢臺(tái)、唐山等地區(qū)也經(jīng)常停窯限產(chǎn)，導(dǎo)致平板玻璃階段性供應(yīng)偏緊，也推升了玻璃市場(chǎng)價(jià)格。
平板玻璃價(jià)格高企，深加工行業(yè)也有自己的看法。5月29日，在由7家玻璃深加工行業(yè)商（協(xié)）會(huì)召開(kāi)的座談會(huì)上，與會(huì)代表普遍表示，除供需失衡、成本上漲等因素外，資本介入、囤積居奇、哄抬價(jià)格、濫用定價(jià)權(quán)等因素?fù)诫s，最終才導(dǎo)致玻璃原片價(jià)格異常。更有深加工企業(yè)代表對(duì)記者表示，囤積原片的行為不僅涉及玻璃原片生產(chǎn)商、貿(mào)易商，還涉及深加工企業(yè)。這些過(guò)度投機(jī)炒作行為的出現(xiàn)，不僅對(duì)價(jià)格上漲產(chǎn)生了推波助瀾的作用，還擾亂了正常產(chǎn)銷循環(huán)。
而在8月3日的平板玻璃座談會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，呂桂新直接指出，目前平板玻璃價(jià)格過(guò)高過(guò)快上漲，主要是市場(chǎng)供給不足和需求短期過(guò)快增長(zhǎng)，但也不排除人為操縱和資本市場(chǎng)炒作因素。“平板玻璃價(jià)格水平明顯偏高，并帶來(lái)企業(yè)當(dāng)前的高額利潤(rùn)，這里面有合理的成分，也有不合理的因素。”
下半年或高位震蕩運(yùn)行
“原料、燃料漲價(jià)多少？占比增加多少？浮法玻璃廠庫(kù)存多少？常規(guī)多少？房地產(chǎn)增加多少？……”獲悉工信部召開(kāi)平板玻璃座談會(huì)，有玻璃從業(yè)人士向記者提出了一組希望了解的數(shù)據(jù)。歸根結(jié)底為了一個(gè)問(wèn)題——下半年平板玻璃價(jià)格將會(huì)走向何處？
目前行業(yè)庫(kù)存一直偏低，價(jià)格也保持上漲趨勢(shì)，這是一個(gè)嚴(yán)峻的考驗(yàn)。但從整體來(lái)看，接下來(lái)的價(jià)格波動(dòng)不會(huì)太大。座談會(huì)召開(kāi)伊始，就有參會(huì)人員表示：“下半年平板玻璃價(jià)格在高位震蕩是大概率事件，供應(yīng)緊張大為緩解也是大概念事件。”這一觀點(diǎn)也與多位到會(huì)人員的預(yù)測(cè)相符。
“當(dāng)前的價(jià)格上漲，是需求暴發(fā)性增長(zhǎng)導(dǎo)致短期內(nèi)供求關(guān)系有所波動(dòng)?！逼鞛I集團(tuán)負(fù)責(zé)人表示，2016年以來(lái)，平板玻璃行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩情況稍微好轉(zhuǎn)，但每年仍然有一兩個(gè)月的低谷，銷售價(jià)格會(huì)低于生產(chǎn)成本，期間會(huì)有很多生產(chǎn)線集中冷修。在此期間形成一個(gè)供需錯(cuò)配，并帶來(lái)后續(xù)的價(jià)格上漲。2020年下半年以來(lái)，房地產(chǎn)市場(chǎng)自2017年累積的竣工量開(kāi)始在集中釋放，帶來(lái)爆發(fā)性需求。“今年的趕工需求尤為明顯。”
過(guò)去10年間，我國(guó)一直鼓勵(lì)推廣節(jié)能中空玻璃。如今，同等建筑面積的房屋，玻璃需求量仍在增大?！皬囊黄瑑善?，現(xiàn)在已經(jīng)進(jìn)入到三片?！毙帕x集團(tuán)負(fù)責(zé)人也表示，在這種情況來(lái)，下半年平板玻璃的需求比重還會(huì)進(jìn)一步上升。”
一直以來(lái)，平板玻璃都被列入為“兩高”（高耗能、高排放，也解釋為高耗能、高污染）行業(yè)。5月31日，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)了《關(guān)于加強(qiáng)高耗能、高排放建設(shè)項(xiàng)目生態(tài)環(huán)境源頭防控的指導(dǎo)意見(jiàn)》，對(duì)加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境分區(qū)管控和規(guī)劃約束、嚴(yán)格“兩高”項(xiàng)目環(huán)評(píng)審批、推進(jìn)“兩高”行業(yè)減污降碳協(xié)同控制、依排污許可證強(qiáng)化監(jiān)管執(zhí)法、保障政策落地見(jiàn)效5個(gè)方面作出規(guī)定。6月3日，國(guó)家發(fā)展改革委辦公廳印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)節(jié)能監(jiān)察工作的通知》，該通知明確的重點(diǎn)監(jiān)察內(nèi)容即“兩高”項(xiàng)目節(jié)能審查制度執(zhí)行情況。也因此，有平板玻璃負(fù)責(zé)人提出，在“雙碳”目標(biāo)的引領(lǐng)下，平板玻璃產(chǎn)能供給不會(huì)再有太大的增量，企業(yè)環(huán)保的壓力也將進(jìn)一步增長(zhǎng)。
與此同時(shí)，有企業(yè)提出，未來(lái)平板玻璃行業(yè)還會(huì)走向另外一個(gè)“雙高”——高成本、高售價(jià)?！昂芏嗳酥魂P(guān)注了去年和今年的行業(yè)變化，但如果再往前推，2019年年底的時(shí)候，市場(chǎng)上每重量箱價(jià)格高的已經(jīng)超過(guò)100元了。”武漢長(zhǎng)利玻璃有限公司負(fù)責(zé)人表示，在2017、2018、2019三年內(nèi)，平板玻璃價(jià)格連年在上漲。如果沒(méi)有新冠肺炎疫情，2020一整年平板玻璃的價(jià)格仍然可能很高，甚至?xí)?020年年底的實(shí)際價(jià)格還要高。“新冠肺炎疫情是行情的放大器?！?br />
入夏以來(lái)，德?tīng)査《镜臄U(kuò)散，也給部分地區(qū)平板玻璃生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)了困擾。江蘇省政府部門負(fù)責(zé)人則提出了自己的擔(dān)憂：“現(xiàn)在還沒(méi)有見(jiàn)到底兒，對(duì)價(jià)格的影響程度也不好說(shuō)?！?br />
“預(yù)計(jì)下半年整個(gè)建筑技術(shù)玻璃市場(chǎng)的需求繼續(xù)保持穩(wěn)中有升的態(tài)勢(shì)?！睂O星壽表示，如今平板玻璃行業(yè)與技術(shù)玻璃行業(yè)的產(chǎn)業(yè)界限逐漸模糊，產(chǎn)業(yè)鏈延伸、多元化發(fā)展已經(jīng)成為企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的主流?！邦A(yù)計(jì)全年價(jià)格和行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大幅度上升。”孫星壽說(shuō)。
雖然同樣預(yù)測(cè)下半年當(dāng)?shù)仄桨宀Ａr(jià)格會(huì)處在高位，安徽省經(jīng)信部門負(fù)責(zé)人則提出了積極的看法，一來(lái)，隨著冷修、產(chǎn)能置換的平板玻璃項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，供應(yīng)在逐漸增加；二來(lái)房地產(chǎn)市場(chǎng)高峰之后，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求會(huì)有所下降。第三點(diǎn)，相對(duì)來(lái)講，本輪價(jià)格的暴漲是供需雙方都不愿意見(jiàn)到的，也都希望能回落。“國(guó)內(nèi)價(jià)格有可能會(huì)下降，到今年年底可能逐漸恢復(fù)到年初的狀態(tài)，明年上半年之后會(huì)進(jìn)一步回調(diào)。”
多措并舉推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展
經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，平板玻璃行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成效初顯，但總體還屬于過(guò)剩行列，嚴(yán)禁違規(guī)新增產(chǎn)能的路線并不會(huì)動(dòng)搖。在此基礎(chǔ)上，如何才能引導(dǎo)平板玻璃價(jià)格走向預(yù)期，引導(dǎo)行業(yè)走上更高質(zhì)量發(fā)展的道路？
在平板玻璃座談會(huì)上，有企業(yè)代表提出必須解決能耗指標(biāo)“卡脖子”的建議，得到了多位參會(huì)代表的支持。據(jù)了解，如今各地對(duì)能耗指標(biāo)管理都非常嚴(yán)格。能耗落地不了，產(chǎn)能也落地不了，很容易會(huì)出現(xiàn)“卡脖子”的問(wèn)題。廣西工信部門負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示：“玻璃行業(yè)規(guī)模比較小，我們建議考慮以玻璃行業(yè)的跨省產(chǎn)能置換為試點(diǎn)，推動(dòng)盡快建立全國(guó)范圍內(nèi)的能源交易制度，實(shí)現(xiàn)能耗跟著產(chǎn)能走?！?br />
廣東省工信部門則提出，可以從降低原材料成本上下功夫?！翱梢詼贤ㄗ〗ú块T和自然資源部門，由自然資源部門牽頭，對(duì)全省平板玻璃原材料進(jìn)行梳理，然后出臺(tái)一個(gè)指導(dǎo)意見(jiàn)，以有效降低石英砂、超白石英砂等原材料的開(kāi)采成本?！?br />
對(duì)玻璃深加工企業(yè)來(lái)說(shuō)，大力提高新產(chǎn)品、新工藝的數(shù)量是不錯(cuò)的突破口。7月30日召開(kāi)的中央政治局會(huì)議指出，要強(qiáng)化科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性，加強(qiáng)基礎(chǔ)研究，推動(dòng)應(yīng)用研究，開(kāi)展補(bǔ)鏈強(qiáng)鏈專項(xiàng)行動(dòng)，加快解決“卡脖子”難題，發(fā)展專精特新中小企業(yè)。有深加工企業(yè)對(duì)記者表示，平板玻璃行業(yè)的趨勢(shì)是浮法企業(yè)自己做深加工，自己打通產(chǎn)業(yè)鏈。如此一來(lái)，沒(méi)有特色、沒(méi)有優(yōu)勢(shì)的深加工企業(yè)必定會(huì)被淘汰?！八晕覀冏陨硪欢ㄒ逕捄谩畠?nèi)功’。”
要加強(qiáng)透明度，這也是政府、平板玻璃企業(yè)及深加工企業(yè)的共同建議。加強(qiáng)平板玻璃產(chǎn)能變化、市場(chǎng)供求變化等信息的搜集整理，及時(shí)發(fā)布，可以有效防止信息不對(duì)稱帶來(lái)的市場(chǎng)波動(dòng)和價(jià)格大起大落。不同的是，呂桂新強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)市場(chǎng)信息的引導(dǎo)，深加工企業(yè)建議建立權(quán)威的價(jià)格指數(shù)標(biāo)準(zhǔn)和報(bào)價(jià)參考體系，平板玻璃企業(yè)則希望能夠由政府牽頭引導(dǎo)價(jià)格，同步聯(lián)動(dòng)實(shí)施以保證公平公正。
孫星壽強(qiáng)調(diào)，要進(jìn)一步推動(dòng)玻璃行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的主體作用，適應(yīng)或引導(dǎo)相關(guān)消費(fèi)領(lǐng)域的變化，積極推動(dòng)全行業(yè)進(jìn)一步向節(jié)能、智能、功能、高端等方向?qū)崿F(xiàn)多元化發(fā)展，向消費(fèi)終端延伸轉(zhuǎn)型，通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈延伸形成上下聯(lián)動(dòng)發(fā)展模式。
另外，還要重點(diǎn)關(guān)注民間資本的推動(dòng)作用。呂桂新直接表示，對(duì)帶頭哄抬物價(jià)的行為，工信部將會(huì)同發(fā)改委、市場(chǎng)監(jiān)管總局等有關(guān)部門，該約談的約談，該查處的查處。孫星壽也建議，對(duì)帶頭哄抬物價(jià)的行為，要依法依規(guī)予以查處，凈化市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。與此同時(shí)，多家平板玻璃企業(yè)明確表態(tài)，擁護(hù)國(guó)家穩(wěn)定大宗商品價(jià)格的政策和措施，遵循市場(chǎng)規(guī)律，依法合規(guī)有序經(jīng)營(yíng)，不聯(lián)合操縱、不抬高平板玻璃的價(jià)格。
迄今為止，工信部召開(kāi)平板玻璃座談會(huì)已有1月。得益于會(huì)議釋放的積極信號(hào)，平板玻璃價(jià)格漲勢(shì)明顯放緩。即使有調(diào)漲，也屬于個(gè)別企業(yè)的行為。而對(duì)是否會(huì)有更多“靴子”落地，玻璃業(yè)內(nèi)人士仍在翹首以待。
